热点栏目
自选股
数据中心
行情中心
资金流向
模拟交易
客户端
摩根大通发布研报称，将农业银行（01288）的估值终点滚动至2027年12月，因而将其目标价由7.2港元下调至6.55港元，并维持“增持”评级。
该行更新了农业银行的模型以反映其2026年首季业绩，并将农业银行2026至2028年的盈利预测分别下调1.6%、3.7%及5.6%，主要由于贷款组合恶化导致净息差预期分别收窄2个、5个及4个基点。
摩根大通指出，农业银行的资产质素正在改善，其不良贷款覆盖率在四大国行中最高，相信能为未来盈利提供更多缓冲。同时，农行在四大国行中的海外敞口最低，因此较少受到海外市场衰退风险的影响。不过，农业银行的资本状况在四大国行中相对较弱，其核心一级资本充足率（CET 1）低于同行，而风险加权资产（RWA）增长则较高。
海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP
责任编辑：卢昱君
创元网配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
