
中金公司研报指出,2026年5月,Bloom Energy和Nebius达成合作协议,协议对应系统装机容量328MW,合作期内最高服务费达26亿美元。截至2025年底,BE年产能已达1GW,公司计划在2026年底前实现2GW的扩产目标,以匹配AI数据中心带来的爆发需求。SOFC燃料电池系统或有望成为数据中心供电的新解法。设备、零部件端建议关注:1、已经切入BE等头部主机厂的环节:具体环节有隔膜片、磁性器件、电芯连接组件、温度传感器等。2、国产化率较低、技术壁垒较高的抗通缩环节:在SOFC规模化降本明显的背景下,以250KW SOFC的BOP为例,当年产量从100台提升至1万台时热回收系统成本从17%升至23%,其中核心零部件为换热器,对气密性和耐热循环要求更高,高端设备仍依赖海外;另外像燃烧器大功率产品、高端空气鼓风机(如磁悬浮式)仍主要依赖进口,核心技术有待突破。
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