CPO概念20日盘中大幅走高，截至发稿，源杰科技20%涨停，股价突破1100元大关，续创历史新高，市值逼近千亿元。此外，长光华芯涨超19%，亦创出新高；腾景科技、光库科技、新易盛等涨超10%，中际旭创涨近9%，天孚通信涨超5%。
在近日举行的2026年英伟达GTC大会上，针对光互联技术，英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋展示了全球首款量产的共封装光学（CPO）交换机Spectrum X。同时，黄仁勋在介绍其技术路线图时表示，铜缆扩展、节点内的光学扩展（Scale-Up）、节点间的光学扩展（Scale-Out）三条路线会并行推进，铜缆、光纤和CPO方面的合作方须持续扩产。
中信建投证券指出，随着GPU和ASIC的快速升级迭代，算力性能持续提升，同时对于数据传输需求也大幅增长。在AI数据中心中，越来越多的客户倾向于选择更大带宽的网络硬件。带宽越大，单位Bit传输的成本更低、功耗更低及尺寸更小。800G光模块的高增速已经能够反映出AI对于带宽迫切的需求。2026年，800G光模块需求预计将保持高速增长态势，而1.6T的出货规模也将大幅增长，3.2T光模块的研发也正式开始布局。
相较于传统的云计算网络，AI训练组网由叶脊架构向胖树架构转变，交换机和光模块数量大幅提升，且随着通信数据量的增加，对光模块的速率要求也更高。800G光模块2023年开始放量，2024—2026年都保持高速增长；1.6T光模块2025年开始出货，2026年有望放量，整个光模块产业链迎来量价齐升的景气周期。
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